（一）协助客户投保、保前查勘(含验车)、承保方案及服务书制作、产品报价（授权业务范围内）、投保初审、系统录单及打单、批改相关处理等；（二）对接太平财险运营(两核)部门，协助寿险营销员及客户沟通及跟踪产险承保、理赔中各个环节处理进展，并传递信息及资料；（三）负责建立、填写报价和承保业务台账，协助落实寿险营销员费用及奖金发放；（四）对接太平财险财务部门，负责向寿险营销员传递保费收付信息、保费支票移交、应收保费催收、单证保管及移交等事宜；（五）完成公司安排的其他工作。